第41回定時株主総会招集ご通知証券コード : 9984

資金調達等の状況

　2020年度において、当社グループの有利子負債（注１）は、保有株式等を活用した資金調達の増加を主因として、５兆3,811億円増加しました。
　ソフトバンクグループ㈱においては、2020年３月に発表した自己株式取得と負債削減のための最⼤4.5兆円の当社保有資産の売却または資金化に関する方針（以下「4.5兆円プログラム」）に基づく社債の買入れや借入金の返済を実行したことで有利子負債が3,838億円減少した一方、保有資産の資金化を目的としたアセットバックファイナンスの増加を主因として、資金調達を行う100％子会社（注２）における有利子負債が３兆2,415億円増加しました。その他の連結子会社においては、ソフトバンク・ビジョン・ファンド１における有利子負債が減少した一方、ソフトバンク㈱、Zホールディングス㈱やSB Northstarにおいて有利子負債が増加しました。
　主な取引の概要は、次のとおりです。

（1）借入金

　2020年度において、当社グループによる金融機関等からの借入金は２兆1,673億円増加しました。当社グループにおける借入残高の主な変動は次のとおりです。

(注1)

㈱ジャパンネット銀行（現PayPay銀行㈱）の銀行業の預金およびリース負債は有利子負債に含まれません。

(注2)

スカイウォークファイナンス合同会社、West Raptor Holdings, LLC、West Raptor Holdings2, LLC、Skybridge LLC、Skylark 2020 Holdings Limited、Scout 2020 Holdings Limited、Tigress 2020 Holdings Limited、ムーンライトファイナンス合同会社およびDelaware Project 6 L.L.C.

ソフトバンクグループ㈱によるコミットメントラインの組成

　ソフトバンクグループ㈱は、2019年度に組成したコミットメントライン契約の満期終了に伴い、新たに2020年７月に総額3,100億円のコミットメントライン契約を㈱みずほ銀行、シティバンクおよびクレディ・アグリコル銀行をアレンジャーとした銀行団と締結しました。2020年度末におけるコミットメントラインの借入残高はありません。

ソフトバンクグループ㈱の100％子会社による保有株式を活用した借入の実施

　ソフトバンクグループ㈱の100％子会社であるスカイウォークファイナンス合同会社は、2018年３月に組成したアリババ株式を活用した借入枠を活用した借入金94.4億米ドルを2020年７月に返済したうえで、新たに81.3億米ドルを借り入れました。また、ソフトバンクグループ㈱の100％子会社であるDelaware Project 6 L.L.C.は、2020年７月にTモバイル株式を活用し、43.8億米ドルを借り入れました。

ソフトバンク・ビジョン・ファンド１による借入の実施および返済

　ソフトバンク・ビジョン・ファンド１は、投資の資本効率向上などのために設定した借入枠を利用した短期借入を返済し、28.0億米ドルの長期借入を実施しました。

SB Northstarによる借入の実施

　資産運用子会社であるSB Northstarは、上場株式の取引への使用を目的とした１兆2,039億円の短期借入を行うとともに、アリババ株式を活用した借入枠のもとで60.0億米ドルの借入を実施しました。

ソフトバンク㈱およびZホールディングス㈱による借入の実施

　ソフトバンク㈱は、銀行団との間で総額1,415億円のコミットメントライン契約を締結しています。Zホールディングス㈱は、新たに1,500億円の長期借入を行い、2019年度の㈱ZOZOの公開買付けのために銀行団から借り入れた4,000億円を返済しています。

（2）社債

　2020年度において、当社グループの社債は1,207億円増加しました。そのうち4,097億円は主にソフトバンク㈱およびZホールディングス㈱の社債発行に伴う増加であり、当該影響を除くと2,889億円の減少となりました。円建普通社債の満期償還や4.5兆円プログラムの負債削減の一環で社債の買入れを実施したことを主因として減少しました。
　当社グループにおける主な社債の発行、償還および買入れは、次のとおりです。